婚后，朱丽叶开始了全新的船上生活。 每到月圆之夜，她就会变成爬行动物般渴望人血的生物。

德西卡将女孩丢在里索的怀抱中，决定找村里的助产士玛丽莎·梅里尼（Marisa Merlini）。 他的女友试图躲避凶手并保护他十几岁的女儿，因此受到了终极生存考验。

威廉悲痛万分，乔纳森把他放了，玩起猫抓老鼠的游戏，威廉跳海保住了性命。 一次偶然中，马歇尔得到了一个诡异的骷髅，让他没有想到的是，这个拥有着神奇魔力的骷髅将会改变他和查理的一生。

弗兰克·默勒（缪斯·沃森 Muse Watson 饰）将其带回自己开办的创伤少女关怀机构，希望通过科学的方法帮助妮儿远离邪教的影响，找回健康、正常的人生。 在这个位于石川县的偏远所在，时光仿佛凝滞了一般，依然保留着大正时代浓浓的古意。

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